巫婆是在黄昏出现的。
她走过残破的夕阳，披着余晖的光，来到了公爵小姐的玫瑰园。园里种的是白玫瑰，象征着天真与纯洁的爱情。这片玫瑰园正对着公爵小姐卧室的窗口，而公爵小姐便在床上安睡。她侧躺着，刚好面对玫瑰园的方向。巫婆很耐心地等着她醒过来，看上去一点都不着急。
她矮小的身子被黑袍裹得严严实实，密不透风。这是属于乌鸦的黑色，但比那还要更缺一些光泽，夕阳的余晖都不曾使它镀上些微暖色。没人知道巫婆裹了这身黑斗篷多久了，就如同没人知道巫婆从哪里来。这一次她赶了很久的路，黑袍浸润过风霜雨雪和星月交辉，终于在临近黄昏的时刻到达了公爵小姐的窗外。
巫婆贪婪地吸了吸鼻子，她不着急，一点都不着急。必要的时候，她可以比谁都有耐心。
卧室内，公爵小姐突然被什么东西惊醒了——也许是一阵风。她从床上坐起来，拢了拢她的金发，然后披上一件斗篷，推开了房间的门。外面很安静，什么都没有。伊妮德感到一阵突如其来的心悸，她顺着过道走到尽头，转了一个弯。迎面是一阵风，扬起了她金色的长发和白色的斗篷，伊妮德看见那个巫婆了。
“下午或者晚上好，小姐。”那个巫婆这样说道。
她的神色很谦卑，又或者是做作。兜帽压得很低，低到鹰钩鼻，阴影里藏起了眼睛，也藏起了一丝诡谲的光。她的声音很沙哑，像是金属的摩擦，没有牙齿的嘴巴开开合合。她的蛊惑是并不掩饰的，又或者是不需要掩饰了——因为她本来就是个巫婆。
伊妮德披着那件白色的斗篷，站在最高一级台阶上遥遥与巫婆对视。她的头发灿金，眼眸湛蓝，面容雪白，神情忧郁而高贵。尽管有些偏瘦，她站在那里，依然是极为动人的。她散发着一种即使在人群之中也是鹤立鸡群的气质，安静而忧伤地凝视着巫婆。
巫婆费力地弯起她扭曲干瘪的嘴唇，伸出一截色泽黯淡的舌头舔了舔。她对这位小姐愈发地感兴趣了，那个明净的灵魂是多么纯粹——但这是个对自己灵魂非常执着的女孩，她绝不会接受交付灵魂的选择，巫婆叹了一口气，有些遗憾，又好像又没那么遗憾。她已经有了新的想法。
巫婆是什么？没人说的出来，也不会有人知道她的目的，因为她本身就没有目的。她可以是一些荒诞的欲念的化身，也可以是亘古长存的智者，她是什么都可以，只要还有一个人类，巫婆就会存在。因为人肯定会有求而不得的东西。巫婆不是一个迫害者的角色，尽管她的确对那女孩的灵魂感兴趣。但更多的时候——她古怪而模糊地发出一声笑，巫婆感兴趣的是交易的本身，或者说，是交易中的人。
很少有人能抵抗巫婆的诱惑，更少有人能在接受交易后不后悔——而巫婆的乐趣就是注视着这些和她交易的人，同时接受冥冥中命运的感召，去奔赴下一个能给她带来乐趣交换的地点。她知道自己什么时候该往什么地方走，也知道什么地方有着熠熠生辉或者扭曲痛苦的灵魂在等待她。她行使着命运，自身也是命运的一部分，毫无目的，又乐此不疲。她期待着与这位年轻公爵小姐的会面许久了，她饱经风霜的眼看清了命运的旨意，巫婆知道该从自己的口袋里拿什么出来了。
“让我们做个交易吧，小姐。”巫婆苍老干枯的手上，萦绕着一团幽幽蓝色的光，那是许多美丽跳跃的光点，聚合又分散，奇异地令人觉得有生命。巫婆说道：“这是海王最小的那个女儿，小美人鱼爱丽儿公主的歌声。”
“让我们来做个交易吧，小姐。”她再一次地、充满把握地说道。
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伊妮德最终同意了巫婆提出的交易。
黄昏已尽，黑夜来临。在清冷的月光下，白玫瑰散发着幽香。伊妮德将要回答巫婆的问题，她能用什么来作为交换，换得小美人鱼的歌声——她的勇敢与热情，她离开自己的国度去流浪和冒险，并且追逐自己的爱情。伊妮德要用什么作为交换呢？
歌声是一个隐喻，是一个象征，也是一个执念。它不仅仅是歌声，同样代表了很多的东西。巫婆将会给她小美人鱼的歌声，把那幽蓝色的光点送入她的喉咙与心脏，修补她孱弱的病体，使这人类的身躯能承载海的公主的歌声，与未消亡的精神。到那时候公爵小姐将不复存在，活下来的是一个崭新、截然不同的人。
“用我的生活。”思考了很久之后，伊妮德这样说道，“用我从来不想要的生活，去换你口中的一切。我的爵位、财富、名誉，什么都可以拿走。这些东西自然没有美人鱼歌声的珍贵，但人间可以媲美的珍宝本就寥寥无几。我想你要取走的，是对我来说等价的东西。”
“聪明的女孩。”巫婆赞许地笑了，可是她接着说道，“但你怎么知道我会同意呢？你并不想要那种生活，你等于让我再送给你一样东西，那就是你想要的自由。”